Ứng dụng di động cho đội thị trường: kế hoạch tuyến, check-in, lên đơn

Tài liệu dành cho trình dược viên và quản lý đội thị trường. Ứng dụng di động không phải phần mềm riêng — nó là một cửa vào cùng hệ thống mà văn phòng đang dùng, nên đơn bạn lập trên điện thoại là đơn thật, kế toán và kho nhìn thấy ngay.

1. Cài đặt và đăng nhập lần đầu

Tải ứng dụng theo đường dẫn quản trị viên gửi cho bạn. Đăng nhập bằng đúng tài khoản dùng trên máy tính.

Lần đầu đăng nhập, ứng dụng xin hai quyền — hãy cho phép cả hai:

• Vị trí — để check-in tại điểm bán. Không cho phép thì không check-in được.
• Thông báo — để nhận báo đơn được duyệt, đơn bị từ chối.

2. Lập kế hoạch đi tuyến

Vào phần kế hoạch bán hàng, tạo kế hoạch cho ngày hoặc tuần làm việc.

Mẹo tiết kiệm thời gian nhất: dùng chức năng chọn khách hàng theo quận/huyện. Chọn địa bàn, ứng dụng hiện toàn bộ điểm bán thuộc địa bàn đó dưới dạng danh sách có ô tích. Tích những nơi định ghé rồi xác nhận một lần — thay vì tìm và chọn từng khách một.

Kế hoạch có thể cần quản lý duyệt trước khi thực hiện, tuỳ quy định của doanh nghiệp bạn.

3. Check-in tại điểm bán

Tới nơi, mở kế hoạch, chọn điểm bán và bấm check-in. Ứng dụng ghi lại thời điểm và vị trí.

Vài lưu ý thực tế:

• Bật định vị trước khi vào cửa hàng. Trong nhà, tín hiệu định vị yếu và mất thời gian bắt.
• Check-in đúng lúc đang ở đó, đừng để tối về làm cho cả ngày. Dữ liệu vị trí khi đó không phản ánh đúng chuyến đi, và báo cáo độ phủ sẽ sai theo.
• Điểm bán chưa có toạ độ sẽ hiện trong danh sách "thiếu toạ độ" — báo về văn phòng để cập nhật hồ sơ khách hàng.

4. Lên đơn ngay tại quầy

Chọn khách, chọn hàng, nhập số lượng. Những gì xảy ra ngay lúc đó:

• Giá và chiết khấu áp theo đúng chính sách đang chạy cho nhóm khách này
• Hàng khuyến mãi được tính tự động — bạn thấy con số cuối cùng trước khi khách gật đầu
• Tồn kho được kiểm tra thật, không hứa món hàng kho đã hết

Kiểm tra lại đơn vị tính trước khi gửi: hộp hay gói. Đây là lỗi hay gặp nhất khi thao tác nhanh trên màn hình nhỏ, và nó ảnh hưởng tới cả số tiền lẫn mức khuyến mãi.

Đơn gửi đi sẽ vào luồng duyệt như đơn lập ở văn phòng. Bạn nhận được thông báo khi đơn được duyệt hoặc bị trả lại.

5. Xem độ phủ và hiệu suất của mình

Phần độ phủ bán hàng cho biết trong địa bàn của bạn: bao nhiêu điểm bán là mục tiêu, bao nhiêu điểm đã thật sự mua hàng trong kỳ, bao nhiêu điểm chưa chạm tới, và tỷ lệ phủ là bao nhiêu.

Dùng nó để chọn điểm ghé cho tuần sau — thay vì đi lại những nơi quen thuộc, hãy nhìn danh sách chưa được phủ.

Quản lý xem được số liệu của cả đội hoặc từng người.

6. Khi mạng yếu

Ứng dụng cần kết nối mạng để lấy giá, kiểm tra tồn kho và gửi đơn — vì đây là dữ liệu thật, không phải bản sao trên máy.

Ở nơi sóng yếu: soạn đơn trước, ra chỗ có sóng rồi gửi. Nếu gửi mà báo lỗi kết nối, đừng bấm gửi liên tục nhiều lần — chờ có sóng rồi kiểm tra danh sách đơn xem đã có chưa, tránh tạo trùng đơn.

7. Sự cố hay gặp

Không check-in được. Kiểm tra đã bật định vị và đã cấp quyền vị trí cho ứng dụng chưa. Kiểm tra trong phần cài đặt điện thoại, không chỉ trong ứng dụng.

Không thấy khách hàng trong danh sách. Khách đó có thể chưa được gán cho bạn phụ trách, hoặc thuộc khu vực khác. Liên hệ quản lý để cập nhật hồ sơ khách hàng.

Đơn không lưu được, báo không có quyền. Thường do một mặt hàng trong đơn bị giới hạn với vai trò của bạn. Thử bỏ từng dòng để xác định mặt hàng nào, rồi báo quản lý.

Không nhận được thông báo. Kiểm tra quyền thông báo trong cài đặt điện thoại, và kiểm tra chế độ tiết kiệm pin có đang chặn ứng dụng chạy nền không.